Mobile money, un marché fortement concurrentiel

Le marché des mobile money a longtemps été dominé par les géants des téléphonies mobiles en Afrique. Avec le développement des technologies numériques, il est possible de créer des applications de transfert d’argent.

Plusieurs applications et produits ont alors fait leur apparition, créant ainsi une saine concurrence sur ce marché.

Mais quels sont les effets de cette concurrence sur les utilisateurs ?

C’est quoi la concurrence ?

D’un point de vue économique, la concurrence est la structure d’un marché caractérisé par l’existence de plusieurs entreprises qui exercent la même activité ou qui vendent un même produit.

La concurrence est ainsi perçue comme une compétition, une rivalité entre des personnes physiques ou morales qui poursuivent un même but.

L’entrée de nouveaux concurrents sur le marché des mobile money

Sur le continent africain en général, et en Côte d’Ivoire en particulier, le marché des mobile money fut dominé depuis son apparition en 2009 par les réseaux de téléphonie mobile tels que Orange, MTN et Moov.

Nous avions alors sur ce marché, Orange money (OM) pour la firme Orange, MTN mobile money (Momo) pour la société sud africaine MTN et Moov money (Flooz) pour la compagnie Moov Africa.

D’autres produits ou applications ont ensuite vu le jour sans véritablement bousculer ces trois géants. On peut citer Yup, Wisall, etc.

Cependant, depuis Mars 2021, une nouvelle entreprise dénommée Wave a fait son apparition sur le marché des mobile money et a grandement contribué à changer la donne sur ce marché.

Les conséquences de la concurrence sur le marché des mobile money

L’entrée de la start-up Wave a fortement bouleversé la structure du marché des mobile money. Cette transformation radicale s’est tout de suite perçue sur les prix.

En effet, le business model adopté par la start-up Wave est la suivante :

• 0 FCFA de frais sur les dépôts d’argent
• 0 FCFA de frais sur les retraits d’argent
• 1% de frais sur les transferts d’argent.

En réponse à cette grande offensive marketing de Wave, les trois géants Orange, MTN et Moov contre-attaquent et réajustent les prix de leurs produits mobile money quelques mois plus tard.

Ainsi, dès septembre 2021, Moov Africa, et Orange adoptent les tarifs suivants :

• 0% de frais sur les transferts d’argent
• 1% de frais sur les retraits d’argent
• 100 FCFA de frais sur les dépôts d’argent de plus de 5 000 FCFA.

La société MTN va plus loin en appliquant en plus des mêmes tarifs que Moov et Orange, un taux de 0,5% sur les frais de retrait pour des montants de plus de 1 000 000 FCFA.

Il apparait clairement que cette concurrence engendre une guerre des prix. Et cela est bénéfique pour les consommateurs.

Ce que gagnent désormais les sous-distributeurs mobile money

Dans notre article sous-distributeur mobile money : une opportunité d’affaire, nous avions souligné que les sous-distributeurs mobile money, c’est-à-dire les points de distribution agrées gagnaient entre 1,3% et 1,7% sur les retraits d’argent et environ 0,7% sur les dépôts d’argent.

Cependant, depuis le début de la forte concurrence due à l’entrée remarquable de Wave, les gains des sous-distributeurs ont beaucoup baissé.

En effet, les compagnies de mobile money rémunèrent leurs sous-distributeurs selon les frais perçus sur les transactions. Or les frais sur toutes les transactions ont drastiquement baissé depuis la forte concurrence imposée par Wave. Il en résulte une baisse automatique des commissions versées aux gérants des points de distribution.

Les sous-distributeurs gagnent désormais entre 0,7% et 1% selon le volume des transactions, soit une baisse d’environ 45% de leurs chiffres d’affaires.

Pour remédier à cette perte, les gérants des points de distribution ont entamé une grève début juin 2022 afin que Wave augmente leurs commissions; ce qui signifie une augmentation des frais de Wave vis-à-vis des utilisateurs. Face au refus des dirigeants de Wave de modifier leurs tarifs, les gérants des points de distribution ont alors entrepris d’exiger le paiement de 100 FCFA sur chaque transaction (dépôt et retrait).

Cette nouvelle situation cause d’énormes désagréments aux usagers des services mobile money qui se voient contraint de payer la somme exigée par les gérants des points de distribution.